2021年，“醬香熱”如火如荼，四川省恰在此時(shí)發(fā)布《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》，其中明確提出川酒要發(fā)揮全國(guó)“濃醬雙優(yōu)”的優(yōu)勢(shì)。

　　“川醬”開始了新一輪投資熱與發(fā)展熱。對(duì)于已經(jīng)占據(jù)“天下之半”的川酒產(chǎn)業(yè)來(lái)說，醬酒究竟能夠在未來(lái)起到多大的作用?

　　01、川醬已經(jīng)擁有了一小半天下?

　　其實(shí)，早在2021年之前，四川已經(jīng)逐步對(duì)“川醬”產(chǎn)業(yè)升溫。

　　2019年11月，四川、貴州兩省簽署“1+8”合作協(xié)議，共同打造以赤水河流域?yàn)楹诵牡氖澜玑u香型白酒產(chǎn)業(yè)集群，共同描繪中國(guó)醬酒發(fā)展藍(lán)圖。

　　除了省級(jí)層面的規(guī)劃之外，地市縣級(jí)、企業(yè)層面針對(duì)醬酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃也有相應(yīng)動(dòng)作。

　　2020年，四川古藺縣提出“打造醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群”，重點(diǎn)發(fā)展茅溪、二郎、太平優(yōu)質(zhì)醬酒生產(chǎn)區(qū)。

　　當(dāng)年6月，郎酒發(fā)布《世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言》，要與茅臺(tái)、習(xí)酒等赤水河沿岸企業(yè)一起打造世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)。

　　一步一步，從打造與貴州相鄰地域的醬酒產(chǎn)業(yè)，到升級(jí)至“濃醬雙優(yōu)”的全面戰(zhàn)略，四川省對(duì)“川醬”的重視程度無(wú)以復(fù)加。

　　那么，目前川醬在整個(gè)川酒中所占幾何?

　　先從整個(gè)川酒來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)白酒規(guī)上企業(yè)完成銷售收入為6033.48億，川酒營(yíng)收3247.6億元，占比已達(dá)到57.2%;從產(chǎn)量上來(lái)看，2021年白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量715.63萬(wàn)千升，同比下降0.59%;2021年四川白酒產(chǎn)量為381.2萬(wàn)千升，同比2020年增長(zhǎng)3.7%，在全國(guó)白酒產(chǎn)量占比已達(dá)到53.26%。

　　可見，無(wú)論是營(yíng)收還是產(chǎn)能，川酒均占據(jù)了中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的“半壁江山”。

　　從單項(xiàng)醬酒產(chǎn)業(yè)來(lái)看，2021年，我國(guó)醬酒總產(chǎn)能約為60萬(wàn)千升，其中，貴州產(chǎn)區(qū)35萬(wàn)千升以上，四川則可達(dá)25萬(wàn)千升以上，其他醬酒產(chǎn)區(qū)合計(jì)5萬(wàn)千升左右。

　　這樣看來(lái)，川醬占據(jù)了我國(guó)醬酒業(yè)產(chǎn)能的41%左右，僅次于黔醬。川醬產(chǎn)能相當(dāng)于黔醬產(chǎn)能的71%。

　　川醬營(yíng)收和*方面，目前欠缺具體數(shù)據(jù)。但是無(wú)論如何，川醬已經(jīng)成長(zhǎng)為僅次于黔醬的規(guī)模。

　　按照2021年數(shù)據(jù)計(jì)算，川醬的產(chǎn)能在川酒整體之中約占6.6%左右，營(yíng)收占比不詳。

　　2021年，我國(guó)醬酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1900億元，同比增長(zhǎng)22.6%，約占我國(guó)白酒行業(yè)銷售收入6033.48億元的31.5%。這其中，川醬占比同樣不詳，但是按照一般醬酒業(yè)的產(chǎn)值來(lái)估算，其帶來(lái)的營(yíng)收和*應(yīng)當(dāng)高于同等規(guī)模的濃香酒。

　　02、“川醬”進(jìn)退之間

　　觀察川酒有一個(gè)很重要的指標(biāo)，即“六朵金花”。

　　2021年，五糧液實(shí)現(xiàn)營(yíng)收662.09億元，瀘州老窖營(yíng)收206.42億元，舍得酒業(yè)49.7億元，水井坊46.3億元。

　　這四家川酒上市企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模為964.511億元，加上劍南春、郎酒兩家未上市的“金花”，六朵金花營(yíng)收總額應(yīng)該在1200億元以上，幾乎占據(jù)了當(dāng)年度川酒營(yíng)收額的近四成。

　　“六朵金花”大部分曾涉醬，但是面對(duì)時(shí)勢(shì)變化而進(jìn)進(jìn)退退。

　　五糧液曾開發(fā)過永福醬、15醬等品牌，也一度將醬酒產(chǎn)能提升到1.8萬(wàn)千升的龐大規(guī)模，一度是川醬的領(lǐng)頭羊。不過其后，隨著銀基的虧損，永福醬聲勢(shì)不再，15醬則一直低調(diào)。

　　瀘州老窖則在本世紀(jì)初期，通過控股形式兼并了武陵酒來(lái)發(fā)展醬酒，不過早早介入?yún)s未能趁上醬酒熱潮，隨后退出了事。

　　水井坊則是在醬香熱達(dá)到高潮之際，試圖通過合資的形式在茅臺(tái)鎮(zhèn)發(fā)展醬酒產(chǎn)業(yè)，不過隨后合作中止，其暫停涉足醬酒領(lǐng)域。

　　舍得酒方面，曾以“吞之乎”試水醬酒，不過其后因?yàn)樯岬昧ν啤瓣惥啤备拍疃鴮⑵鋵?dǎo)入“陳香”。

　　六朵金花中，堅(jiān)守醬香領(lǐng)域且不斷擴(kuò)張的，目前唯有郎酒一家。有說法稱，郎酒占據(jù)了川醬的一半。

　　“六朵金花”之外，四川還推出了處于第二梯隊(duì)的“十朵小金花”，同樣備受矚目。

　　2019年7月，四川評(píng)定的“十朵小金花”結(jié)果出爐：豐谷、文君、三溪、古川、遠(yuǎn)鴻小角樓、敘府、江口醇、潭酒、金雁、玉蟬入選。

　　2021年2月25日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳牽頭擬制了《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》，其中明確指出要支持“小金花”及品牌企業(yè)做大規(guī)模，做強(qiáng)品牌，提升效益，強(qiáng)化分類指導(dǎo)幫扶，幫助企業(yè)加快成長(zhǎng)。

　　小金花大多為濃香型酒企，其中潭酒目前主推醬酒且來(lái)勢(shì)頗猛。

　　這樣，川醬在品牌方面，就形成了一梯隊(duì)以郎酒領(lǐng)頭、二梯隊(duì)以潭酒為首的局面(以醬酒為主，不計(jì)五糧液等以醬酒為輔的企業(yè))。

　　03、川醬的三朵“金花”?

　　2021年，中國(guó)醬酒產(chǎn)能約60萬(wàn)千升，約占我國(guó)白酒產(chǎn)能715.63萬(wàn)千升的8.4%;實(shí)現(xiàn)銷售收入1900億元，約占我國(guó)白酒行業(yè)銷售收入6033.48億元的31.5%;實(shí)現(xiàn)*約780億元，約占我國(guó)白酒行業(yè)*1701.94億元的45.8%。

　　醬酒業(yè)超乎尋常的盈利能力，引發(fā)了各方的重視，這也成為四川發(fā)展醬酒產(chǎn)業(yè)的重要依據(jù)。

　　那么，誰(shuí)能成為推動(dòng)川醬發(fā)展的重要力量呢?

　　著名醬酒研究專家權(quán)圖表示，按照2021年度企業(yè)營(yíng)收規(guī)模，將醬酒企業(yè)劃分為6個(gè)梯隊(duì)，其中川醬之中的郎酒以100億以上的規(guī)模位居二梯隊(duì)，潭酒位居營(yíng)收10-20億元之間的五梯隊(duì)。

　　起先定位“中國(guó)兩大醬香白酒之一”的郎酒，成功塑造了青花郎這一高端醬酒品牌，且在2019年創(chuàng)下凈利200%以上的增速。

　　2021年3月19日，“郎酒莊園與世界級(jí)酒莊同行——青花郎戰(zhàn)略定位升級(jí)發(fā)布會(huì)”上，青花郎重新定位為“赤水河左岸莊園醬酒”。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年郎酒新生產(chǎn)醬香白酒4.5萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2023年年產(chǎn)能將提升至5.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2026年底，郎酒優(yōu)質(zhì)醬香白酒儲(chǔ)酒量將超過30萬(wàn)噸(53%voL)。

　　二梯隊(duì)的潭酒，本以濃香見長(zhǎng)。1990年，“潭”牌潭酒(醬香型)榮獲“四川省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”稱號(hào);隨后其加大產(chǎn)能，很快成為中國(guó)的醬香原酒供應(yīng)廠。

　　2010年，中國(guó)四川仙潭酒廠被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和食品工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為“全國(guó)醬香型白酒產(chǎn)銷前三強(qiáng)企業(yè)，排在前面的是茅臺(tái)和郎酒;2014年，潭酒開啟真年份戰(zhàn)略，打造首款以“釀造年份”+“灌裝年份”雙標(biāo)注的醬香型白酒。

　　據(jù)悉，潭酒目前除了打造自有品牌外，還有相當(dāng)大的基酒業(yè)務(wù)。去年?duì)I收超過17億，即主要來(lái)自瓶裝酒銷售業(yè)務(wù)和基酒銷售業(yè)務(wù)。

　　此外，川酒集團(tuán)也組建了川醬公司，據(jù)稱其產(chǎn)能超萬(wàn)噸，儲(chǔ)能超5萬(wàn)噸，近年來(lái)，其增勢(shì)頗猛，成為川醬產(chǎn)業(yè)的一支重要力量。

　　不過，黔醬方面，其一梯隊(duì)的茅臺(tái)營(yíng)收規(guī)模超1000億，其二梯隊(duì)的習(xí)酒、國(guó)臺(tái)營(yíng)收均超100億，在營(yíng)收規(guī)模100億以下，其還擁有諸多的后備力量。

　　相較之下，川醬的一、二梯隊(duì)與其黔醬差距甚遠(yuǎn)，這也意味著在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，川醬依然處在一個(gè)待培育、待成長(zhǎng)的位置。